고객은 어떤 상황이었나요?
각 영업 담당자가 자신의 고객 리스트를 별도로 관리해 팀장이 전체 영업 현황을 확인하려면 주간 회의 전에 파일을 취합해야 했습니다. 상담 이후 후속 연락 날짜가 누락되거나 퇴사자의 고객 정보 인수인계가 어려운 문제도 있었습니다.
기존에는 무엇이 문제였나요?
- 담당자별 관리 방식 상이
- 전체 파이프라인 실시간 확인 불가
- 후속 연락 일정 누락
- 담당자 변경 시 고객 이력 인수인계 어려움
데벨은 영업관리프로그램을 어떻게 구축했나요?
고객 등록부터 상담, 견적, 계약, 보류, 종료까지 영업 단계를 표준화하고 모든 활동 이력을 고객 단위로 저장하도록 구성했습니다. 후속 연락 예정일과 담당자를 기준으로 할 일 목록을 제공하고 팀장은 단계별 금액과 건수를 대시보드에서 확인하도록 설계했습니다.
자동화 흐름
영업관리프로그램 도입 전후 비교
| 구분 | Before | After |
|---|---|---|
| 주간 영업 현황 집계 | 약 2시간 | 약 10분 |
| 후속 연락 관리 | 개인 메모 | 예정일 기준 할 일 목록 |
| 담당자 변경 | 이력 인수인계 어려움 | 고객 단위 이력 유지 |
자동화 후 무엇이 달라졌나요?
- 영업 관리 기준 통일
- 후속 연락 누락 감소
- 담당자 변경 시 이력 유지
- 팀장이 실시간 영업 현황 확인
영업관리프로그램, 우리 회사에도 적용할 수 있을까요?
지금 하시는 업무를 알려주시면 자동화 가능 여부와 적용 방식을 무료로 확인해 드립니다.
운영하면서 무엇을 개선했나요?
회의가 자료를 만드는 시간이 아니라 진행 가능성이 높은 고객과 장애 요인을 논의하는 시간으로 바뀌었습니다.
영업관리프로그램에 대해 자주 묻는 질문
영업관리프로그램은 어떤 업무에 적용할 수 있나요?
B2B 전문서비스 기업 / 영업 담당 8명 환경에 적용한 사례입니다. 기존에는 영업 담당자가 각자 엑셀과 메모로 고객 상태를 관리하는 방식이었고, 자동화한 범위는 고객·상담 이력 통합, 영업 단계 관리, 후속 일정 알림, 담당자별 할 일 목록, 영업 파이프라인 대시보드입니다.
영업관리프로그램 적용 전에는 어떤 문제가 있었나요?
담당자별 관리 방식 상이 / 전체 파이프라인 실시간 확인 불가 / 후속 연락 일정 누락 / 담당자 변경 시 고객 이력 인수인계 어려움 등의 문제가 반복되고 있었습니다.
영업관리프로그램 적용 후 무엇이 달라졌나요?
영업 관리 기준 통일 / 후속 연락 누락 감소 / 담당자 변경 시 이력 유지 / 팀장이 실시간 영업 현황 확인 등의 변화가 있었습니다. 주간 영업 현황 집계 항목은 약 2시간에서 약 10분으로 바뀌었습니다.
우리 회사 업무도 비슷하게 자동화할 수 있나요?
업무 순서가 정해져 있고 반복되는 일이라면 대부분 자동화할 수 있습니다. 데벨은 정해진 솔루션을 그대로 적용하지 않고, 회사가 실제로 일하는 방식을 먼저 확인한 뒤 자동화할 범위를 설계합니다. 업무 범위가 분명하면 24시간 안에 첫 프로토타입으로 결과를 확인할 수 있습니다.
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