고객 관리 / CRM업데이트 2026.07

엑셀에 흩어져 있던 고객 정보를 하나로 모은 고객관리프로그램 구축 사례

엑셀과 메신저에 흩어져 있던 고객 정보를 하나의 고객관리프로그램으로 통합했습니다.

핵심 결과

  • · 고객 응대 속도 향상
  • · 이력 관리 체계화
  • · 인수인계 시간 감소

사용 업무

ExcelGoogle SheetsCRM

고객관리프로그램은 담당자별로 흩어져 있는 고객 정보와 상담 이력을 하나의 데이터베이스로 모아, 누가 보더라도 같은 이력을 확인할 수 있게 만드는 프로그램을 말합니다. 이 사례의 고객사는 엑셀과 메신저에 고객 정보가 나뉘어 있어 이력이 누락되고 담당자가 바뀔 때마다 인수인계가 어려운 상황이 반복되고 있었습니다. 데벨은 고객 정보와 상담 이력을 통합하고 담당자·검색 기능을 붙여, 고객 응대 속도를 높이면서 이력 관리도 체계화했습니다.

고객 유형중소기업 / 영업 조직
기존 업무고객 정보를 엑셀과 메신저로 각각 관리
주요 문제고객 정보 분산 · 상담 이력 누락 · 인수인계 어려움
적용한 자동화고객 DB 통합 → 상담 이력 관리 → 담당자 관리 → 검색 기능
개선 결과고객 응대 속도 향상, 이력 관리 체계화, 인수인계 시간 감소

고객은 어떤 상황이었나요?

담당자마다 고객 정보를 따로 관리하여 이력이 누락되거나 인수인계가 어려운 상황이 반복되었습니다.

기존에는 무엇이 문제였나요?

  • 고객 정보 분산
  • 상담 이력 누락
  • 인수인계 어려움
수기 관리 화면
수기 관리 화면

데벨은 고객관리프로그램을 어떻게 구축했나요?

고객 정보를 하나의 프로그램에서 관리하고 상담 이력과 진행 상태를 함께 조회할 수 있도록 구축했습니다.

자동화 흐름

고객 검색정보 조회상담이력 저장
자동화 처리 화면
자동화 처리 화면
자동화 리포트 화면
자동화 리포트 화면

고객관리프로그램 도입 전후 비교

구분BeforeAfter
고객 조회10분5초
상담 이력누락체계화
인수인계어려움간편

자동화 후 무엇이 달라졌나요?

  • 고객 응대 속도 향상
  • 이력 관리 체계화
  • 인수인계 시간 감소

고객관리프로그램, 우리 회사에도 적용할 수 있을까요?

지금 하시는 업무를 알려주시면 자동화 가능 여부와 적용 방식을 무료로 확인해 드립니다.

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운영하면서 무엇을 개선했나요?

고객 정보를 자산으로 관리할 수 있는 체계를 구축했습니다.

고객관리프로그램에 대해 자주 묻는 질문

고객관리프로그램은 어떤 업무에 적용할 수 있나요?

중소기업 / 영업 조직 환경에 적용한 사례입니다. 기존에는 고객 정보를 엑셀과 메신저로 각각 관리하는 방식이었고, 자동화한 범위는 고객 DB 통합, 상담 이력 관리, 담당자 관리, 검색 기능입니다.

고객관리프로그램 적용 전에는 어떤 문제가 있었나요?

고객 정보 분산 / 상담 이력 누락 / 인수인계 어려움 등의 문제가 반복되고 있었습니다.

고객관리프로그램 적용 후 무엇이 달라졌나요?

고객 응대 속도 향상 / 이력 관리 체계화 / 인수인계 시간 감소 등의 변화가 있었습니다. 고객 조회 항목은 10분에서 5초로 바뀌었습니다.

우리 회사 업무도 비슷하게 자동화할 수 있나요?

업무 순서가 정해져 있고 반복되는 일이라면 대부분 자동화할 수 있습니다. 데벨은 정해진 솔루션을 그대로 적용하지 않고, 회사가 실제로 일하는 방식을 먼저 확인한 뒤 자동화할 범위를 설계합니다. 업무 범위가 분명하면 24시간 안에 첫 프로토타입으로 결과를 확인할 수 있습니다.

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※ 고객사 요청에 따라 실명과 실제 업무 화면은 공개하지 않으며, 업무 유형과 개선 결과를 기준으로 재구성해 소개합니다.

고객관리프로그램, 우리 회사 업무에 맞게 만들 수 있습니다

데벨 DaValAI 자동화 솔루션

데벨은 기업의 반복 업무를 분석하고, 실제 운영 방식에 맞는 자동화 구조를 설계·구축하는 업무 자동화 파트너입니다.

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